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內地最大保險公司啟動海外發行上市
編者注 此稿是作者在中國人壽海外路演前夕抓取的獨家新聞。由於海外對公司發行上市前有嚴格的資訊披露限制,社會上對中國人壽上市內情知之甚少,一時傳言四起,以訛傳訛。作者在11月27日獲悉中國人壽次日將啟程海外、且拒絕採訪的資訊,當即利用與公司高層的互信關係親自出擊,趕到公司領導行前碰頭會的會場外,請出一位老總證實了海外上市審批情況和路演日程安排,並承諾不披露詳細內容。稿件于路演團啟程當日見報,準確披露了最新資訊,成為中國人壽向各媒體證實相關消息的主要依據。
2003年11月28日,中國人壽保險股份有限公司董事長、總經理王憲章一行飛赴香港,正式啟動向海外投資者的招股推介程式。由此,傳言紛紜的中國人壽境外上市工作順利進入路演階段。
位居中國壽險業龍頭之尊的中國人壽,繼今年7月闖入全球財富500強、8月28日重組掛牌為中國人壽集團和中國人壽股份之後,其中國人壽股份即著手申請在境外發行上市工作。截至11月3日,這些請示全部獲得國內有關部門批准。11月20日,美國證監會和香港聯交所經過近三個月的嚴格審查,同意中國人壽股份正式登記,證券登記號碼為中國人壽(2628)。
據本報跟蹤瞭解,8月下旬,人壽股份向美國證監會和香港聯交所提交上市申請後,兩家監管機構先後兩次回饋回來大量詢問,公司均認真及時答復,基本滿足了美國和香港監管機構的要求。為了使承銷商分析師更加深入地瞭解公司的基本情況,以便向境外投資者進行推介,公司與仲介機構先後會商主承銷商和承銷團的分析師,共同就中國壽險市場的發展狀況、中國人壽的戰略優勢和發展前景等作了陳述分析。其他各項準備工作也一直在緊張有序地進行。由於海外證券監管機構對海外發行上市前的資訊披露有嚴格限制,因此,中國人壽此前對有關準備情況一直保持沉默,以致媒體頗多猜測,甚至對海外審查過程中的必要質詢產生誤解,誤傳為中國人壽海外上市受挫、時間拖延到明年等等。隨著今天中國人壽路演團順利踏上香港和歐美的路程,相信有關不實傳言也將自行消逝。
另據海外證券市場消息,中國人壽股份已正式獲美國證監會(SEC)批准發行,集資額約200億港元,擬於12月17日及18日分別在紐約證交所和香港聯交所掛牌交易。觀察家認為,由於海外投資者青睞中國龐大的人壽保險市場,目睹中國人保在港成功上市之後,很多投資者看好內地人壽第一股的升值潛力,中國人壽可望獲得更好的市場定價。如實現籌資計畫,中國人壽將創下今年全球證券市場首次公開發行(IPO)最大規模。
中國人壽股份作為內地目前最大的專業化商業壽險公司,在全國擁有縣以上銷售網站4800個,另有專、兼業代理網點近78000個,行銷員65萬之多。今年1-10月實現保費收入1120多億,比去年同期增長31%。
(原載2003年11月28日《中國保險報》)