|
| 中行是次集資金額，為全球銀行業規模最大的IPO，亦為全球第六大集資活動。 |
中評社香港5月10日電／在中國銀行即將展開巡迴路演之際，昨日將上市集資金額由預期的80億美元上調至98億美元（約765億港元），12位策略投資者名單已出，各可獲分配1.8億美元（約14億港元）股份，包括金融、地產企業以及香港富商。外電引述消息指出，中行擬以2.5至3元招股，集資高達765億元，超越建設銀行（0939）去年集資92億美元，成為內地及亞洲歷來集資額最大的新股。
香港《文匯報》報道，消息指出，中行是次獲中港12位富豪及財團垂青，認購總值21.6億美元(約168.5億港元)股份，佔IPO的22%。其中，來自金融機構包括日本三菱東京UFJ銀行、東亞（0023）、平安保險（2318）、中國人壽（2628）；地產集團為新鴻基（0016）、信和（0083）、九倉（0004）、嘉里建設（0683）及南豐集團；香港富商包括李嘉誠為首的長和系、新世界（0017）主席鄭裕彤及恆基地產（0012）主席李兆基；每位均可獲分配14億元的中行股份。
此外，持有中行4.8%的淡馬錫，將行使認購權，在中行上市時認購5億美元股份，以防止股權被攤薄；但另一位策略股東蘇格蘭皇家銀行將不行使該權利，連同匯控（0005）及美國銀行都不增持中行股權。
消息人士指出，中行計劃以今年預測市帳率1.9至2.2倍招股，每股招股價為2.5至3元，發行255億股，佔擴大後股本的10.5%，集資637.5億至765億元，若計入15%的超額配股權，集資額將高達879億元。由此可見，中行股份明顯出現僧多粥少的情況，估是次可供散戶認購股份，卻是「買少見少」。
據了解，中行是次集資金額，為全球銀行業規模最大的IPO，亦為全球第六大集資活動，更是有史以來最大型中資及亞洲企業的新股集資，並創下最近6年來，全球最大宗新股集資的紀錄。
中行將於明日展開路演，下周四（18日）公開招股，23日截止公眾認購，24日定價，6月1日主板上市。
由於預期散戶認購反應熱烈，市場消息指出，中行已安排6家收票行，初步共撥出60間分行配合招股，保薦人預備25萬本招股書及約250萬份黃、白認購表格，以應付招股所需。收票行包括中銀香港（2388）、匯豐、渣打、東亞（0023）、交通銀行香港及工商亞洲（0349）；而中銀香港將有20間分行負責收票工作。金管局將會於本周四與中行保薦人及收票行會晤，了解招股安排。
另外，鄭裕彤昨日表示，計劃私人認購即將上市天津港，惟具體數字待定。天津港今午在港展開路演，曾二度調高招股價，每股現為1.55至1.88元，集資最多10.86億元。 |
