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| 中行招股上市，吸引資金自四面八方湧至，財雄勢大的中東資金也要認購。 |
中評社香港5月12日電／踏入千禧年6年以來，全球最大型的新股集資活動—中國銀行（香港新上市編號：3988）招股上市，吸引資金自四面八方湧至，財雄勢大的中東資金也要認購。
中銀招股活動昨日在香港舉行投資者推介會，連同行使超額配售權計算，中行計劃全球發售最多達294.04億股H股，按招股價上限每股3元計算，最多集資882.12億元，散戶認購每手1000股的最低入場費為3030.3元（連認購費計）。推介會上，香港數大財團：合和、華懋、廖創興銀行、九龍建業、田北俊家族的萬泰製衣等華資財團均派高層出席。晚上的酒會更是星光熠熠，吸引眾多富豪包括長實主席李嘉誠等「給面子」出席。
綜合香港媒體報道，中行昨首日啟動國際配售的累計投標機制，已獲得財雄勢大的中東資金認購。內地社保基金雖未正式循「合格境內機構投資者」（QDII，即獲准買賣境外證券的內地基金）渠道來港投資，卻成為中行其中一個重要捧場客。另外，日資亦會認購。
以認購一手（1,000股）計算，連同使費，入場費為3,030.3元。
中行昨舉行機構投資者推介會，有與會者稱是代表中東資金而來。KAB國際董事陳健祥表示，該公司在中東和本港均持有證券經紀牌照，目前主要替中東投資基金尋求投資中國企業新股發行，以及私募基金的機會。
該公司有6至7個客戶對中行感興趣，計劃投資100萬至2億美元（約780萬至15.6億港元）不等。
中行昨首日啟動累計投標，部分客戶已急不及待入標。不過，他指中行有鑑於認購踴躍，將每位機構投資者認購限於3,000萬美元或以下，未能滿足客戶需求。
事實上，中東財團看好內地銀行業已是不爭的事實。去年底，阿布扎比投資局（Abu Dhabi Investment Authority）及科威特投資局（Kuwait Investment Authority），更洽商以策略投資者身份入股中國工商銀行，只是後來交易無疾而終。
「若然認購不足，便只有在二級市場吸納。」陳健祥說。
另一方面，尚未正式循QDII渠道投資港股的社保基金，於中行全球發售前，已購入3.91%中行新股。中行的初步招股文件透露，當時社保基金與中行簽訂「投資者權利協議」，社保基金有權於中行全球發售時增購高達全球發售10%股份，惟社保基金最終決定不行使權利。
不過，中行最大股東中央滙金投資，按內地有關出售國有股的規定，向社保基金移交28.03億股中行H股。
按過往規定，國有股持有人須向社保基金提供相當於公開發售所籌集資金10%款項。經過各項程序及股份轉移後，社保基金將合共擁有4.58%中行股權。
同樣，中國人壽（2628）和平安保險（2318）也「繞過」QDII，分別認購23.26億及13.96億元中行新股。國壽一名人士表示，由於公司仍未獲得外滙資金境外運用的資格，故這次認購必須經保監會特批，投資金額未受相關規定限制。市場消息則指，保監會規定外滙資金投資股票比例最多一成。早前國壽為騰出資金認購中行，先行配售予建行。
昨晚出席酒會的香港商界名人，包括合和副董事總經理胡文新、華懋集團董事梁榮江、九建投資經理謝天驕、萬泰總經理周國材、富邦執行董事范上欽以及廖銀常務董事金瑞生等。
據了解，昨天舉行的投資推介會上，主要由兩位管理層發言，包括董事長肖鋼和行長李禮輝，主持人則為行長助理朱民。雖然會議吸引了不少投資者出席，但據了解，會上發問情况並不熱烈，只有4題提問，並全是承銷團內的投資銀行—高盛及瑞銀發問，亦沒有觸及最敏感的前高層貪污案件。問題環繞有什麼外匯風險、為何資金成本比其他兩家上市銀行高、跟策略投資者的合作以及未來將面對什麼挑戰。
斥資近14億元入股的新世界發展主席鄭裕彤，被問及對中行上市的看法時表示，「這隻股當然好啦，中國國家銀行當然好啦！」不過，鄭拒絕預計中行上市後的表現，而且以「一般」二字去形容中行的招股價。
合和主席胡應湘亦表示「中國銀行一定穩陣啦！」又指出與中行已經有近20年的業務關係，因此對其非常有信心。不過當被問及會否認購的時候，胡卻表示要遲一點才談。
香港亞視行政總裁及全國政協常委陳永棋表示，有興趣認購中行的股份，更以「愈多愈好」來形容認購該股的意欲。剛剛添孫的長實主席李嘉誠亦有出席酒會，不過就拒絕發表任何意見，更叮囑記者有任何問題，應向中行提問。
中國銀行上市時間表
˙公開招股：5月18日至23日
˙新股訂價：5月24日
˙分派結果：最遲5月30日（刊於香港南華早報及香港經濟日報）
˙中行掛牌：6月1日
中國銀行招股詳情
新上市編號：3988
招股價：2.5至3元
每手股數：1,000
入場費：3,030.3元（已包括1%經紀佣金，0.005%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）
發行股數：255.6859億股
國際配售：242.9016億股（佔95%，啟動回撥機制後最多減至80%）
公開發售：12.7843億股（佔5%，啟動回撥機制後最多增至20%）
集資總額：82億至98億美元（約640億至768億港元）
收票行：中銀、滙豐、渣打、東亞、交行及工銀亞洲，暫定共60間分行
預測今年市帳率：1.9至2.2倍
預測今年市盈率：18.9至22倍 |
