中評社香港5月17日電／六年來全球最大型的新股發售項目 — 中國銀行(新股份編號:3988)在香港上市在即，將於明日（周四）開始公開招股。直至昨日為止，大部分香港本地券商尚未為中行的“孖展”借貸訂息。由於颱風“珍珠”襲港，投資者昨密切關注，天津港（3382）會否受影響推遲一日上市，令利用天津港退回資金“搭橋”認購中行者，須多付利息。
綜合香港媒體報道，颱風“珍珠”逼近，不少香港投資者擔心影響天津港及中行招股。中行發言人稱若天氣轉壞致無法工作，會考慮將招股程序押後，並第一時間向外公布。對正在海外進行全球巡迴推介的中行董事長肖鋼、行長李禮輝及行長助理朱民，今日下午透過視象接受香港傳媒採訪，消息指記者會取消機會不大。
颱風“珍珠”襲香港，為免中行的上市受到影響，中行承銷團昨決定提前一天簽訂包銷協議，以趕及把招股書在昨日完成註冊，避免有關工序因為未能及時完成，而令招股未能如期進行的風險。
另一方面，中行已印備了白表250萬份、黃表50萬份、招股書中文版15萬本及英文版6萬本，由明日起，供投資者索取。
信誠證券聯席董事連敬涵昨向媒體表示，目前券商有為借取“孖展”認購天津港的客戶提供“搭橋”服務。證券行一般會於正式截止認購前一天，停止接受申請(即5月22日)，原本認購天津港的資金要等到23日才回籠，已趕不及用同一筆資金再下一城，要利用“搭橋”服務才可解決問題，但客戶須多付一日息。
受颱風“珍珠”襲港影響，投資者擔心，若天津港推遲一日（至25日）才上市，將導致中行多付一天“搭橋”利息開支。
截至昨日，券商尚未為中行孖展訂息。有中資券商透露，已一早為相熟客戶預備“平錢”，該行的這些“鐵票”高達逾10億元。周一認購新股的資金一度扯緊，不過昨日情況已告緩和。券商表示，部分客戶因近日港股大跌而變得態度猶豫，可能已無法借得平錢。
以天津港孖展息率約5.7%計，券商估計，中行息率介乎6%至6.25%。
中行是過去6年內全球最大宗新股上市活動，路透社預期，擔任中行主包銷商的高盛，透過是項交易，可望穩奪今年度日本以外亞洲地區最大新股包銷行的地位，同時瑞銀排名升至第2。
中國銀行招股詳情
新股編號：3988
招股價：2.5元至3元
每手股數：1,000股
入場費：約3,030元（已包括交易費用）
發行股數：256億股
集資總額：82億至98億美元
收票行：中銀香港、滙豐、渣打香港、東亞、交行及工銀亞洲等合共60間銀行
2006年預測市帳率：1.9倍至2.2倍
2006年預測市盈率：18.9倍至22倍 |
