中評社廣州8月29日電／全球證券史上最大的新股發行——中國工商銀行IPO正在緊鑼密鼓地進行其上市前的一切準備工作。
消息人士稱，昨日包括工商東亞、中金公司、中信證券、國泰君安、申銀萬國等在內的工行海內外上市承銷團成員齊聚工行，進行了一場較為正式的上市模擬路演。之後，工行將開展路演前的推介活動，並與多家大型基金會面，試探市場反應，咨詢各方對詢價區間的意見。
據中國證券報報道，消息人士透露此次參會的主要是投行分析師以及工總行部門負責人以上職位的銀行高管，主要目的是為上市路演預熱。在會上，投行分析師們就投資者可能會問到的問題逐一向工行的參會人員進行了現場提問。
據他透露，工行將“A+H”同步同價招股，新發行的A、H股總計不超過經擴大後股本的20%，H股發行約400億股，A股發行約為H股的一半左右，其定價將與中行接近，有望於10月底左右在香港與內地同時掛牌上市。
“掛牌日期現時還難以確定。”提及具體的上市時間，這位消息人士坦言，目前各方已達成共識，掛牌時間肯定會在年底之前，每股作價估計會在3元左右。
據測算，工行IPO將總共募資約200億美元，將會打破1998年日本NTT移動通訊集資184億美元的紀錄，成為史上募資額最大的IPO。
對於會否同樣遭遇國航A股機構認購的尷尬，一位知情人士表示，“這根本不可能”。因為無論是從盈利性還是成長性來說，工行都具備良好的投資價值。
截至2005年末，工行資產總額為人民幣64,541億元，各項貸款為人民幣32,896億元，各項存款為人民幣56,605億元，穩居同業首位；實現淨利潤為人民幣337億元，不良貸款率4.69%，資本充足率9.89%。
另據知情人士透露，工行將在合適的時機啟動路演前推介活動，會與包括大型基金公司在內的機構投資者見面，其在境內發行部分將有一半左右預先發售給機構投資者，如保險公司等。
據悉，中國人壽、中國人保、太平洋人壽、平安人壽等目前都在中國銀行的前十大股東之列，對於中國最大的商業銀行的上市自然是充滿期待。 工行路演前推介活動即將啟動
“由於工行是國內最大的商業銀行，又是全球最大的IPO，沒有人會不感興趣。”這位知情人士相信，認購中行的大戶，絕大部分都會認購工行，投資工行長線短線都有獲利空間。
另據海外媒體報道，日前，工行保薦人已開始與國際投資者和香港本地富豪接觸，推銷工行股票，長和系主席李嘉誠、新鴻基地產的郭氏兄弟、恒隆地產李兆基、新世界發展鄭裕彤等香港本地富豪，以及中國人壽和平安保險兩家內地保險公司均表示做好了認購工行股份的準備，共涉及金額達170億港元左右。而在國際投資者方面，沙特王子阿爾瓦利德已表示將通過旗下投資公司，斥資約20億美元認購工行股份。 |
