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俞敏洪(資料圖片) |
中評社廣州9月4日電/作為中國最大的私立教育機構,新東方教育科技集團(簡稱“新東方”)如果此次申請IPO獲得成功,將有望打破在美國上市的零紀錄。
據媒體報道稱,新東方已于本週二向紐約證券交易所提交了首次公開招股(IPO)申請,計劃銷售750萬股美國存托憑證。目前新東方預計IPO發行價為每股美國存托憑證大概是11到13美元,而根據發行數的中間數值計算,其募集資金的規模約為9000萬美元,預計將於9月4日進行IPO。此外,新東方已聘請高盛、瑞士信貸作為此次IPO的主要承銷商,上市時間擬定為9月7日。另外值得注意的是,去年在納斯達克市場大紅大紫的百度總裁李彥宏此次被任命為新東方的獨立董事。
據該公司披露的財務資料顯示,公司2004年-2006年收入快速增長,分別為4.418億、6.433億和7.703億元人民幣,其中語言和考試培訓課程的收入分別占到了96%、91.9%和89.2%。公司表示將會動用1850萬美元募集資金償還債務,用2000萬美元來擴大學校的網絡以及支付其他一般性的運營資金。
目前,擔任新東方董事局主席和首席執行官的俞敏洪IPO後擁有公司31.18%的股權(4400萬股),若新東方成功上市,按照公司預估的每股存托憑證最低價11美元計算,俞敏洪資產至少高達1.21億美元。
中科證券的研究員李世彤認為,“紅籌上市”是近年中國民營企業海外上市的主要途徑之一。新東方之所以選擇紅籌上市,主要是由於中國的民營企業在國內上市門檻很高,資金方面就會有很大問題,在審批這方面就要受到很多限制,就企業自身而言,還要有連續三年盈利的公司業績。這使許多想上市的民營企業望門怯步,反之,在海外上市就不會有這方面限制。
此外,今年8月,商務部等六部委聯合發佈《外國投資者並購境內企業規定》,將於9月8日實施。新規對紅籌上市的管控主要體現在:境外公司註冊及相應的信息披露、資本出境限制、資本回流等要求。這相當於國家收緊紅籌上市的通道,過去容易產生轉移資產、隱性變更控制人等“擦邊球”的環節,今後都將受到嚴格管控。如果新東方真的搶在9月4日在紐約交易所上市,那它便如願搭上了“紅籌上市”通道收緊之前的末班車。
據媒體報道,新東方創建於1993年,自創辦以來,累計已有300萬名學生參與新東方培訓,僅今年就有87.2萬名。截止到今年中期,新東方擁有25所學校、111個學習中心和13個書店,大約有1700名教師分佈在24個城市。與此同時,新東方還擁有網絡虛擬社區,大約有200萬註冊用戶。 |