中評社香港9月27日電／中國工商銀行A股今日開始招股，擬於下月27日在上海證券交易所掛牌上市。昨日，中國證監會發行審核委員會召開2006年第43次會議，中國工商銀行股份有限公司（首發）獲通過。
據上海證券報報道，據今日刊登的招股意向書摘要，工行A股發行初始發行規模為130億股，發行人授予A股聯席保薦人不超過A股初始發行規模15%的超額配售選擇權（“綠鞋”），若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至149.5億股。A股的發行價格在經港元與人民幣匯率差異做出調整後，將與H股發行價格一致。
同時，工行H股初始發行規模約為353.9億股，發行人授予H股聯席簿記管理人不超過H股初始發行規模15%的超額配售選擇權，全額行使則發行總股數將擴大至約407億股。
本次A股發行採用戰略配售、網下配售與網上發行相結合方式。其中，戰略配售約180億元。每家戰略投資者獲配股票的50%鎖定期12個月，其餘50%鎖定期18個月。
回撥機制啟動前，網下配售股數為30億股，約佔本次初始發行規模的23.1％；其餘部分向網上發行。發行人和聯席保薦人將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下配售和網上發行的規模進行調節。
招股書顯示，在股票上市交易後的30個自然日內，受權實施綠鞋的主承銷商中金公司可使用超額配售股票所獲得的資金從二級市場買入股票，以穩定股價，但買入價不得高於發行價，累計買入股數不得超過超額配售股數。中金公司將在綠鞋操作結束後2個工作日內，把相應的股票劃轉給延期交付的戰略投資者。
工行A股網下配售的時間為10月16日至19日，網上發行時間為10月19日上證所正常交易時間。
10月23日，工商銀行將公告此次A股發行的定價、網下發行結果及網上中簽率公告，及戰略投資者具體配售情況。
9月27日至29日，以及10月9日至11日期間，發行人及聯席保薦人將在北京、上海、深圳和廣州進行詢價推介。 |
