中評社溫哥華5月10日電/ 中國四大國有銀行之一的中國銀行(Bank of China)準備進行6年來全球最大的上市行動，試圖籌資至多99億美元。這家國有集團的首次公開發行將成爲中國企業規模最大的上市行動，而由蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland)牽頭的外國投資者，將在不到一年的時間裏獲得逾68億美元的賬面利潤。規模大於中行的競爭對手中國建設銀行(China Construction Bank)於去年上市，籌資92億美元。中行此次能比建行籌集更多資金，將印證中國政府的政策，即利用海外上市，改變陷入困境的銀行的資本結構，並對其進行改革。
英國《金融時報》報道，中行定於6月初在香港上市，外界一度預計上市將籌集至多80億美元，這一數額已經大大高於40億美元的最初預計。知情人士表示，由於外國投資者興趣濃厚，且有蘇格蘭皇家銀行牽頭的財團的支援，再加上國有企業和幾位富豪承諾買進股票，中行此次破紀錄的首發因此受到鼓舞。他們表示，中行將發售約260億股，相當於該銀行約10%的股份，並定下了每股2.50至3港元(0.32至0.39美元)的指示價格區間。最終價格將在爲期12天的國際投資者路演後決定，路演將于明天開始。由於香港散戶投資者需求將會很強勁，而且發行的股票中，近三分之一將專門出售給中國國有企業和富豪，中行有可能行使一項選擇權，把首發規模進一步增加15%。
這將使中行募集113億美元資金，超過6年前AT&T Wireless公司100億美元的籌資規模。如此規模的首次公開發行將爲中行的上市顧問帶來逾3億美元的收費。中行的上市顧問由高盛(Goldman Sachs)、瑞銀集團(UBS)和中銀國際(Bank of China International)牽頭。去年8月，蘇格蘭皇家銀行與美林(Merrill Lynch)、兩隻對沖基金以及億萬富翁李嘉誠名下的慈善基金會聯手，出資31億美元購得中行10%股權。 |
