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| 渣打全面收購台灣第7大私營新竹國際商業銀行，隨即透過在倫敦配股融資。 |
中評社香港9月30日電／繼去年透過收購攻陷韓國市場後，渣打銀行（香港股份代號：2888）再下一城，該行昨宣布計劃斥資12億美元（約93.6億港元），全面收購台灣第7大私營銀行——新竹國際商業銀行。渣打隨即透過在倫敦配股融資。
《香港經濟日報》報道，渣打昨晚以每股作價1,375便士，在倫敦配售4,850萬股，相當於已發行股份3.65%，集資6.668億英鎊（12.5億美元，約97.4億港元）。香港今晨零時，渣打在倫敦折合報198.6元，較港停牌前報202.6元低4元。
渣打集團主席Bryan Sanderson指台灣為渣打亞洲策略一個重要的構成部分。行政總裁戴維思（Mervyn Davies）昨與分析員舉行網上會議時，形容是次收購是“在合適的時機、以合適的價格”進行。不過，卻有分析員嫌收購出價過高。
渣打以每股新台幣24.5元，向新竹商銀股東提出收購，收購價較新竹商銀周四收市價高出40%，相當於該行05年市盈率12.7倍；或以截至6月底止資產淨值計，相當於2.3倍市帳率（即股價除以帳面值，愈低愈吸引）。“以這樣的價錢，可以有很多其他的選擇。”有分析員這樣評論。
新竹商銀去年錄得稅後盈利新台幣31.91億元（9,700萬美元），增長13.6%。不過，截至6月底止6個月，新竹商銀轉盈為虧，錄得稅後虧損新台幣27.33億元（8,300萬美元），主要為期內錄得高達新台幣62.76億元（1.91億美元）消費信貸撥備所致。
渣打亞洲區副主席陳德霖與傳媒舉行電話會議時指出，新竹商銀上半年撥備增加，是受當地整體信用卡貸款質素下降拖累，但他認為，銀行能夠大幅撇帳，反映銀行有決心提升資產質素，因此看好前景。他又說，收購作價已將之考慮在內。“整個（台灣）業界信用卡還款情況已改善，最壞的已過去，雖然需要時間，但市場會慢慢地變好。”
渣打預期，收購可於2008年達致提升集團盈利，同時取得雙位數字的投資回報。
收購後台灣成為渣打第4大市場，次於香港、韓國及印度。整個台灣市場由收購前佔渣打收入3%，急升至8%，香港比重則由22%攤薄至21%。
渣打已獲持有20.81%股權的新竹商銀股東，簽署接受收購承諮書，收購期由10月2日起，截至10月31日止。渣打最少須獲持有51%股權持有人接受收購，交易始能落實。若順利完成，渣打有意將新竹商銀自交易所除牌。按計劃，07年底前完成合併。
新竹商銀在1948年成立，並在1983年在台灣交易所上市，現有分行83間，以台灣會計準則計算，新竹商銀總資產值約127億美元，淨資產值為5.27億美元，總貸款金額為91億美元。雖然05年除稅後盈利較04年增20%至1.02億美元，但今年上半年則錄得除稅後虧損8300萬美元，主要是作消費信貸撥備1.91億美元。於今年6月底，新竹商銀不良貸款比率為2.77%，05年底為2.46%。
渣打近年收購：
06年9月：台灣新竹國際商銀
05年9月：入股天津渤海銀行19.9%股權
05年4月：渣打第一銀行（前稱韓國第一銀行）
04年8月：增持渣打尼泊爾銀行25%股權
04年8月：收購擁有安信信貸之香港公司Advantage Limited
04年11月：收購印尼PT Bank Permata Tbk 31.55%股權
04年12月：收購澳洲及新西蘭公司ANZ 之主要項目融資業務
2000年：Manhattan卡業務
2000年：Grindlays（印度）
2000年：Grindlays（中東及其他東南亞）
1999年：泰國SC Nakornthon |
