中評社廣州12月29日電／內地第七大銀行中信銀行的上市進程日趨明朗。一位投行人士昨日透露，中信銀行將于明年上半年發行上市，具體時間確定在二季度的可能性較大，而上市的方式將選擇“A+H”。
另據香港媒體報道，中信銀行將於短期內向港交所遞交初步上市申請，最快可能在未來兩周遞交表格，計劃採用“A+H”模式上市籌資28億美元（約218億港元）。股份化的中信銀行股份有限公司也已成立，該行經核准後的淨資產估值落實為315億港元，中信銀行上市後，其大股東中信集團的持股比例將降至78.6%。此外，中信集團旗下中信國際金融（0183.HK）入股中信銀行16.4%權益的交易已通過國務院及其他相關部門的所有審批，最後售價確定為51.72億元人民幣。
中信銀行行長陳小憲曾在6月份表示，該行已確認了負責上市的承銷團成員，包括花旗集團、滙豐銀行、雷曼兄弟、中金公司及中信證券投行團，其中中信證券投行團中包括中信證券、工商東亞、中銀國際3家機構。市場人士表示，前4家機構將負責中信銀行H股發行的承銷工作，而中信證券牽頭的投行團將負責其A股上市事宜。
據中國證券報報道，今年下半年以來，中信銀行上市前的準備工作一直在緊鑼密鼓地進行，包括發行60億元次級債、獲中信集團注資50億元等，分析人士表示，這有利於其增加資本金、提高資本充足率，以達到發行上市的要求。另外，今年以來中信集團一直在為中信銀行物色海外戰略投資者，幫助中信銀行將業務從內地向大中華地區甚至東南亞等亞太地區發展。
上月底，中信銀行吸引外資工作塵埃落定，中信銀行與西班牙第二大銀行畢爾巴鄂維茨卡亞對外銀行(BBVA)就戰略合作事宜達成一致並簽署最終協議，BBVA以5.01億歐元認購中信集團持有的中信銀行5%權益。引資工作的完成為中信銀行在兩地上市進一步鋪平了道路。中信國金行政總裁竇建中表示，中信銀行上市之所以不斷拖延，主要是希望通過自身努力更加符合監管規定和國際上市標準。
此外，中信國金曾於今年4月初與中信集團簽署框架協議，向對方收購中信銀行19.9%的股權，作價相當於中信銀行賬面值的1.153倍。隨著中信集團向中信銀行注資50億元，中信國金於中信銀行的持股比例將攤薄至16.4%，而在中信銀行引入海外戰略投資者之後，中信國金在該行的持股比例將進一步攤薄。對此，中信國金在日前的公告中稱，中信集團已承諾促使其追加認購中信銀行的股份，以保證中信國金持股比例不低於15%。 |
