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軍工和電動汽車是未來十年兩大投資主題

http://www.CRNTT.com   2014-08-01 08:53:02

除了上述汽車製造集團會直接受益外，另一大板塊——鋁鋅礦概念也從電動汽車中受益了。最近，市場有色金屬板塊開始顯著走強，用現貨語言解釋就是鋁和鋅鎳出現了供需缺口。但什麼原因導致了上述三個品種出現供需缺口？人們很少去追問。筆者注意到一個現象，在國外，已經有電動車技術利用了鋁和鋅等來發電，這屬於燃料電池一類，所以說，鋁的走強並非因為國外房地產市場帶動，更不是中國房地產帶動，而是由電動汽車帶動所致。從技術上說，這類電池對鋁的消費比房地產更直接，因而才出現了國內外期交所同時出現有色金屬庫存大幅下滑的情況，況且目前的房地產並未出現衰退跡象，對鋁鋅的消費仍然十分龐大，這就是最近鋁鋅等期貨品種顯著走強的一個最根本的原因。從這方面分析，筆者認為，市場上的很多具有鋁鋅製品概念的公司都不具備這方面的能力，但未來會有專門從事這方面製造的公司出現，一些以鋁鋅為基礎材料加工的公司，也會轉行到燃料電池中來，但最根本的受益者，一定是具備鋁鋅采礦的公司會長期受益。從技術角度分析，燃料電池相較充電樁式有一定優勢，主要體現在補充電動汽車能量方面。這方面的代表西部礦業(601168,股吧)最具備優勢，不但在電動汽車方面會拉動該公司的業績，西部大開發也更加讓公司受益，且該公司地理優勢明顯，價格競爭力明顯強於遠道而來的同類上市公司。 　　筆者認為，儘管市場投資主題多種多樣，但能夠像上述兩大投資主題持久的不多，電子信息、環保、生物醫藥等同樣較為強勁，但不具備上述兩大投資主題的爆發力。（本文作者陳維君系職業投資人、和訊財經評論特約作者，有著二十年的股票和期貨投資經驗） 　　2014-08-01 07:30:46 來源：和訊網

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