|
| 民生銀行昨天首日招股，觀塘一間派表銀行外，有不少散戶拎取申請表格。（大公報） |
中評社香港11月14日電／今年來集資額最大的內銀新股民生銀行（01988）昨日正式公開發售，市場消息指，連同基礎投資者的認購及機構性投資者，民生國際配售錄得近5倍超額認購，涉150億美元（約1170億元）。據悉，除中資保險公司外，新加坡淡馬錫也有“入飛”認購。至於公開發售方面，綜合多間券商數據顯示，民生銀行亦錄得近20倍的超額認購，雖然成績尚算不俗，不過暫時仍未出現“借爆”孖展額情況。
香港大公報報道，自07年4月中信銀行（00998）A＋H股同步上市後，逾兩年後再有內銀股登場，民生銀行並將成為來港上市第7家內銀。雖然民生銀行7行中唯一的非國營銀行，不過仍然備受市場關注。昨日在觀塘的派表銀行，亦不斷有散戶拎取申請表格，而銀行亦預留大批招股書及表格。有散戶指，近期新股氣氛改善，及看好內銀股前景，因此考慮入飛。據了解，首日招股的民生銀行已派出逾30萬份的白表及黃表。
淡馬錫“入飛”認購
儘管各銀行及券商均鬥平息爭客，不過民生的首日孖展未見熱爆。總結12間券商資料，首日借出孖展約327.6億元，雖然已相當於公開發售超額認購近20倍，不過市場預期，民生銀行的集資額較高，加上估計銀行股首日升幅不大，因此認購反應不及較早前上市的國藥控股（01099）及金隅（02009）於招股首日已出現“借爆”的情況。
即使孖展較為慢熱，但市傳民生在國際配售反應卻非常熱烈，除獲得不少基金及著名投資者認購，一些中資保險公司包括人保、太保以及泰康人壽，以及新加坡淡馬錫也有“入飛”認購，使其國際配售錄得近5倍超額認購，涉150億美元。
花樣年國際配售超購10倍
在巨無霸民生銀行加入招股戰團，加上內房股明發集團（00846）首日掛牌潛水的影響，但無阻昨日正進行第二日招股的內房新股花樣年（01777）的認購反應。截至昨日，花樣年的認購繼續上升，其孖展已錄得約126億元，相當於公開發售超購逾38倍。
據市場消息透露，花樣年國際配售亦已錄得10倍超購認購，涉資約300億元。除獲多名城中富豪作基礎投資者外，市場消息指出，怡富於國際配售入飛認購花樣年9500萬股，若以上限每股2.2元計，涉資約2億元。而早前已有消息指，恒基地產（00012）、東亞銀行（00023）、中國人壽（02628）、奧氏基金及華平投資等均會認購花樣年，而厚樸基金創辦人方風雷亦有捧場。
至於整個上市時間表亦與花樣年同步的三一重裝（00631），累計孖展亦已錄得約85億元，相當於公開發售超額認購逾34倍。雖然同期多隻新股招股，不過耀才證券總經理陳啟峰相信，民生會較受投資者歡迎，加上市場資金充裕，預期民生凍結資金可高達3000億元，即較公開發售部分超額189倍。
雖然民生的吸引力以及業務優勢，不及已在本港上市的多間國有商業銀行，但陳啟峰預期，整體銀行業都可直接受惠內地經濟高速增長，相信民生首日掛牌，有機會高出招股價半成至一成。是次民生銀行以每股介乎8.5元至9.5元招股，入場費為4797.93元，並將於下周三（18日）截止認購，本月26日掛牌。
克能石油申請在港上市
另外，有報道引述消息指，加拿大上市公司克能石油（Tethys Petroleum）已向港交所（00388）遞交上市申請，預期明年首季來港作第二上市，集資額僅約2億元，保薦人為華富。而據消息人士透露，全球最大水泥商拉法基及瑞安建業（00983）擬於明年分拆於中國的水泥合營來港進行招股上市，籌資最多5億至6億美元。 |
