明朝方面，朱棣登基後，一面派遣鄭和下西洋，宣揚國威，另一面派遣陳誠出使西域，帖木兒帝國的繼任者沙哈魯放棄仇華政策，遣使向明通好，恢復了朱元璋時代“宗主國”的關係。但是中亞各國“反華勢力”仍在。
另一面，鄭和在永樂十八年前五下西洋，卻行至印度洋就返回，原因是埃及馬穆魯克王朝控制了紅海流域，嚴禁東方船隊進入。此後中亞以及西亞諸國正式承認了大明朝繼元之後的“天朝”地位。但對於明王朝的真實實力，各國也存有懷疑，因此，選擇一個合適的機會，宣示大明的強大實力，鞏固大明與中亞、西亞國家的“朝貢關係”，就顯得尤為重要。而閱兵，恰是最好的機會。
永樂十六年（公元1418年），明朝以陳誠為使，出使中亞，隨後，中亞、西亞國家均組使團隨中國使團回訪。永樂十八年七月，這支雲集了20個中西亞國家、人數多達600人的使團抵達嘉峪關，朱棣派遣6000精銳騎兵一路護送，沿嘉峪關經明朝九邊軍鎮“參觀”。
在每個軍鎮，明朝都特意派遣在明軍中的蒙族、回族軍官接待，介紹明朝的民族平等政策，“明朝虐待蒙古和回回人”的謠言不攻自破。而明朝“九邊”強大的軍事實力，也在各國使臣心中留下了深刻印象。
永樂十八年十一月二十日，朱棣在北京皇宮接見各國使臣，諸使臣皆行叩拜禮，唯獨帖木兒國使臣以“我國無此風俗”為由，堅持行鞠躬禮，朱棣卻並不在意。
這次帖木兒使團的首領是帖木兒帝國宰相阿爾都沙，副使是曾跟隨帖木的名將蓋蘇耶丁，在本國也是免跪拜禮的。外交禮儀後，朱棣安排使團先是在山東、河南、江蘇“旅遊觀光”，游覽包括山東孔廟在內的諸多名勝古跡，親眼見識中國內地城市的富庶繁華，兩個月後，各國使團接到通知，朱棣將在北京周邊開始大規模的“狩獵”，邀請各國使團前往觀覽。
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