中評社廣州11月29日電／11月28日，光大銀行透露，經股東大會批准，中央匯金對該行注資一事已正式敲定。按照雙方此前簽署的協議，匯金將以1元/股的價格購入光大銀行計200億股。這部分注資有望於本月底到賬。而光大銀行也將因此成為首家獲得國家注資的中小股份制銀行。
匯金200億入主光大
“經股東大會批准後，匯金向光大注資一事就算是正式敲定了。”光大銀行相關人士表示。早在3年前，業界就傳出國家投資代表人匯金要向光大注資的消息。最近幾個月，光大銀行相繼召開了董事會、股東大會，就相關方案進行審議。每通過一道關卡，對亟待注資的光大銀行都顯得極為重要。
據京華時報報道，按照之前簽署的入股協議，匯金將以1元/股的價格購入光大銀行200億股。同時，光大銀行的註冊資本金也將由之前的82億增加至282億。以此計算，匯金在光大銀行所持有的股份將超出70%，處於絕對控股地位。匯金還將向光大銀行董事會派駐與其股份數量相當的董事席位，借此掌握經營話語權。
中國人民大學金融與證券研究所副所長趙錫軍表示，光大銀行此番獲得匯金注資，比較符合國內銀行業改革的慣常做法。在前期中、工、建、交等幾家大銀行的重組過程中，國家投資人匯金都扮演了主要注資方的角色，並從前期經營中積攢一定經驗。從這一角度而言，匯金注資光大銀行顯得再正常不過。
光大集團董事長唐雙甯表示，在相關方案獲得股東大會正式通過後，匯金的注資最快將於月底到賬。
受累于歷史包袱的光大銀行一直未公開其最新的資本充足率，有業內人士估測是約2%。這與銀監會規定的8%的上市銀行標準有較大差距。很明顯，匯金的這筆注資到賬後，將成為光大補充資本金的“源頭活水”。
上市成為利益平衡點
匯金每股1元的參股價曾引起光大銀行部分老股東的不滿。但從昨天股東大會的投票結果來看，新老股東之間的矛盾已找到了利益平衡點。這個平衡點就是推動光大銀行儘快上市。
“光大銀行的上市已急不可待。”參與股東大會的某公司代表說，雖然部分老股東希望通過向市場公開定向增發的形式募集資金，但果真如此的話，光大必須重新擬訂一份財務重組方案。從草擬到公司管理層定奪、然後遞交監管層審批，這個過程顯得過於漫長。在這種情形下，這部分老股東只好放棄之前的想法，轉而選擇匯金這個現成的股東。
僅從入股價高低的角度作比，部分老股東反對1元/股的想法也不是完全沒有理由。來自國內多個城市產權交易所的資料顯示，光大銀行目前在二級市場上的轉讓價已飆升至8元/股。若以籌資200億元計算，光大只需對外發行25億股新股。由於發行股份數量有限，認購方根本無法掌握光大的控股權。“既可高價售股、又可保留話語權”，這種“一舉兩得”的募資方案在一些老股東眼中再理想不過。
不過，包括匯金和業內專家在內的另一方對此卻並不認同。他們給出的理由是：光大銀行的股份之所以可以在市場上賣出高價，一個極為重要的原因在於匯金將向其進行注資。匯金的巨額注資一天不到賬，光大銀行的財務重組便難以列出明確的時間表。
中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇認為，與匯金相比，其他機構一次性難以掏出200億的鉅款。而如果讓多家機構參與認購，又必然導致銀行股權分散的局面。基於這些理由，匯金提出了“以1元/股參股、老股東以2比1的比例縮股”的注資意見。相關方案引起部分老股東強烈不滿。
然而，新老股東各執一詞畢竟不是長久之計。在唐雙寧及其“遊說團隊”的幾番磨合下，匯金放棄了讓老股東縮股的提議；之前反對匯金低價入股的一些老股東，也在昨天的股東大會上為匯金的注資案投了贊成票。
“我們對投票結果表示滿意。”光大銀行相關人士昨天表示，下一步光大將抓緊實施引進戰略投資者及IPO工作。
力爭奧運會前上市
雖然重組計劃剛剛獲批，但光大銀行已將上市時間鎖定于明年年內。
“我們力爭在明年奧運會前上市，”光大銀行人士透露，如果時間有所延後的話，也絕不會晚于明年年底。另據消息透露，光大已聘請摩根士丹利和中國國際金融有限公司擔任顧問，為其首次公開募股計劃提供咨詢服務。基本確定香港為第一上市地，上海其次。
在戰略投資者的遴選上，光大銀行一直以來的口徑是：是否引進境外戰略投資者仍需經新一屆董事會和股東大會批准。光大銀行副行長李子卿曾表示，光大銀行希望借鑒外資金融機構先進的管理經驗。眼下已有多家外資銀行向光大伸出橄欖枝。不過，迄今為止，光大未與任何一家外資機構達成明確的戰略入股意向。
趙錫軍認為，眼下國內銀行已積累了較為豐富的改革經驗。在這種情形下，國內銀行不一定要向外資出售股份，讓肥水流入外人田。郭田勇也認為，根據銀監會規定，新設立的中資金融機構不一定要引入境外機構。銀行是否引進境外機構完全可根據自己意願，這個意願可能是“把股份賣給出價高的機構”，也有可能是“將股份出讓給可以提供國際先進經驗的投資者”。
|
