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中鋁二百億注資力拓告吹 獲兩億“分手費”

http://www.chinareviewnews.com   2009-06-05 09:40:46  


中鋁已經得到了力拓的通知,力拓將撤回對中鋁向其注資195億美元交易的推薦,而將用150億美元的配股方案取而代之。
  中評社北京6月5日電/曾有希望創造近年來中國最大海外併購案的中鋁注資力拓一事,最終未能實現。撕毀這一協議的,是全球三大鐵礦石巨頭之一的力拓。

  第一財經日報報道,據澳大利亞媒體報道,中鋁已經得到了力拓的通知,力拓將撤回對中鋁向其注資195億美元交易的推薦,而將用150億美元的配股方案取而代之。

  力拓或聯手必和必拓

  中鋁高層本周前往澳大利亞,就該公司出資195億美元與力拓結盟的計劃,與力拓、澳大利亞相關政府部門進行最後一次商談。

  但是他未能成功說服對方。中鋁相關人士告訴CBN記者,今天凌晨6時左右將公布一項重大消息,但他不願透露消息的內容。根據外電披露,雙方交易已經告吹。力拓亦將公布這一決議。

  外媒披露,力拓可能通過150億美元的配股,和澳大利亞另一大鐵礦石公司必和必拓成立合資公司,來解決目前的財務困境。

  在去年先行以高昂的代價從二級市場上買入力拓股票之後,由於礦業股的大幅下跌,國際礦業公司市值大幅縮水,今年2月,中鋁宣布再次入股力拓。

  這項交易案的具體內容是:123億美元用於購買力拓九大核心礦產的少數股權,72億美元用於認購力拓發行的可轉換債券。如果債轉股得以實現,中鋁對力拓的持股比例將從目前的9%上升至18%。

  方案公布後,立刻在澳大利亞和力拓英國投資者中引起反響——力拓投資者認為,自己也應獲得參與配股的機會。

  此後,中鋁開始尋求澳大利亞外國投資審核委員會以及力拓的支持。此間,中國五礦集團收購澳大利亞OZ礦業公司、湖南華菱鋼鐵(6.82,-0.03,-0.44%)集團收購澳大利亞FMG鐵礦石公司等,已先後獲得澳大利亞外國投資審核委員會通過。

  但是澳大利亞政府遲遲不給中鋁的交易案放行。此時,澳大利亞政府反對黨甚至拍攝反對廣告反對該項交易。外媒亦頻頻傳出中鋁可能調整注資力拓的方案,但是力拓和中鋁的官方渠道從未證實這一點。

  對交易方案可能存在變動,雙方一直守口如瓶。但是分析人士認為,中鋁與力拓的交易,在外部環境上已經發生變動。這一變化是,現貨金屬價格在交易公布一周後見底,迄今已上漲40%,而且力拓股價也大幅上漲,這讓力拓債務的信用違約互換(CDS)合約價格的下跌幅度與此相近。

  力拓部分股東認為,隨著股價的抬升和商品市場的走好,力拓現在已有能力在資本市場進行融資,償還債務。 


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