中評社香港4月3日電／中國的銀行近十年來以高速利潤增長贏得“全世界最賺錢銀行”的稱號。然而，隨著過去一年國內利率市場化逐步推進，網際網路金融的蠶食以及產能過剩行業不良貸款的激增，已經大幅拉低中國銀行業的利潤增速。
新華社報道，截至目前，已有11家中國的上市銀行在過去一週披露了2013年財報。五大國有銀行和多家股份制銀行利潤增速明顯放緩。其中利潤增幅最低的是交通銀行，僅為6%。除中信銀行達到26%的增長幅度以外，其他銀行的利潤增幅大體維持在10－15%區間。
而在一年前，這些銀行中有不少利潤增速高達20%以上，甚至突破30%。分析人士此前亦指出，壞賬激增和日益收窄的利息差會侵蝕銀行利潤。
儘管從已披露的財報上看，銀行的不良貸款率基本維持去年水準，在1%上下浮動，然而不良貸款的額度卻大幅攀升，迫使銀行加大了核銷壞賬的力度，撥備覆蓋率亦呈現普遍下滑趨勢。
中國五大國有銀行不良貸款總額已達3743.15億元，同比新增近470億元。另據銀監會統計數據顯示，商業銀行截至去年底不良貸款餘額逼近6000億元，比年初增加993億元，不良貸款率為1.0%，比年初上升0.05個百分點。
銀行業作為順週期行業，其不良貸款攀升也反映出中國經濟增長放緩的趨勢。經濟下行壓力拉低企業效益，進而導致銀行信貸品質下降。
“這一輪銀行不良信貸爆發是多因素疊加的結果，包括經濟下滑、產能過剩、外需不振以及刺激性政策後遺症等。這個疊加期會持續一段時間，因此中國銀行業不良貸款持續上升的趨勢在短期內難以改變。”匯豐銀行首席經濟學家屈宏斌說。
已經公佈的宏觀數據顯示出中國經濟放緩的跡象。1－2月份，中國規模以上工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額等增速均現同比回落，工業用電量、PPI等數據也不樂觀。
另外，諸如鋼鐵、水泥、航運等面臨嚴重產能過剩的行業也開始將風險傳導至銀行業。這些行業已經成為銀行不良資產爆發的重災區。
交通銀行就表示，2013年銀行資產品質下滑的一個重要原因是鋼貿業務風險擴散，且帶有較為鮮明的區域特徵，主要集中在江浙地區的零貸業務。隨著中國經濟增速放緩、產業結構調整優化，部分行業產能過剩矛盾凸顯。而行業內部抵禦疲軟需求和風險能力弱的民營中小企業也面臨著行業整合集聚的壓力。
鋼貿是長三角地區銀行信貸資產品質的重創者。近兩年來，上海銀行業的鋼貿融資餘額從最高峰值的2800億元降低至目前的800億元，在擠泡沫的同時也暴露出大量不良資產，多位分行行長因此去職。
同時，房地產行業的信貸風險開始露出苗頭。近期，浙江奉化興潤置業資金鏈斷裂崩盤，或涉及十數億元銀行貸款無法收回，被稱為國內“房地產違約第一單”。
而作為處理銀行壞賬的主力軍，中國四大資產管理公司在近期也加快了購置壞賬資產的速度。去年上市的中國信達資產管理公司年報顯示，2013年收購不良債權資產達到888.1億元，同比增長70.2%。主要行業包括鋼貿、造船、光伏等。
除了激增的壞債，息差的收窄也在進一步侵蝕銀行利潤。特別是對於五大國有銀行而言，利息收入佔總收入超過四分之三。一些銀行的利息收入去年首次跌破兩位數增長。而隨著國內利率市場化改革的推進，銀行對利息收入的依賴料將進一步減弱。
中國銀行在近期的業績發佈會上表示，隨著金融脫媒和利率市場化的進一步推進，存貸利率的浮動空間會進一步增大，存貸款成本上升會對銀行境內人民幣凈息差帶來壓力。
過去一年迅速崛起的網際網路金融也對銀行造成巨大衝擊。諸如阿裡巴巴推出的餘額寶和騰訊的理財通等網際網路理財產品，以高於銀行活期存款十倍以上的收益吸引儲戶將銀行存款轉移。
多家上市銀行在其年報中都提到網際網路金融對自身業務的衝擊，也紛紛表示會在今年加強諸如移動支付和構建電商平台等網際網路方面的投入。 |
