對於萬洲國際即使發售規模縮減,也無法逃脫發行失敗的命運。分析人士指出:“除了萬洲國際自身基本面存在一定瑕疵外,二級市場在大幅上漲後的大幅回調應該是萬洲國際IPO發行失敗的主要原因。”
受市況不佳影響,除萬洲國際外,在其之前擬赴港IPO的企業中,新豐泰集團及瀚華金控均推遲了上市計劃,此前,兩者擬募集資金合計超過35億港元。
2月28日,新豐泰集團在香港公開招股,公司主營奧迪、保時捷等品牌汽車的銷售。新豐泰集團計劃向全球發售1.5億股新股,招股價為3.65港元/股至4.55港元/股,擬融資最多6.825億港元,公司計劃3月13日在香港掛牌上市。
但是,新豐泰集團在隨後的路演中並未獲得積極認購,繼而公司傾向以下限3.65港元/股定價,募資額也縮水至5.475億港元,相當於2014年預測市盈率 (P/E)的4.6倍。儘管溢價倍數已經相當低,但最終的結果仍是“賣不出去”,而新豐泰集團管理層亦不願再削價,最終,新豐泰集團不得不發布公告稱,鑒於市場環境波動,公司與獨家保薦人及全球協調人慎重研究後,決定押後全球發售。
除了新豐泰集團外,瀚華金控之後也宣布了上市計劃的暫時中止。被稱為內地最大信用擔保公司的瀚華金控原計劃發行9.88億股新股,招股價在2.28港元/股至2.88港元/股,募資額最多28.5億港元,原計劃3月13日掛牌上市。但之後,瀚華金控宣布,全球發售“不予進行”。瀚華金控在公告中表示,鑒於當前市況波動,公司決定現時不進行全球發售及公司在香港聯交所上市的計劃。
|