肖建華及其控制的“明天系”以擅長資本運作著稱,若此次恒泰證券能夠順利上市,“明天系”的上市資產版圖無疑再次擴大。
恒泰證券前身為1988年在內蒙古成立的內蒙古自治區呼和浩特證券公司,於2002年更名為恒泰證券有限責任公司,於今年4月開始以“恒投證券”在香港開展業務。
根據招股書,約50%的募集資金將用於為兩融及股票質押式回購業務提供資金,以及發展網上資本中介業務,另有30%用於發展NEEQ做市業務及收購NEEQ報價公司的庫存股份。
財務報表顯示,恒泰證券2012年、2013年及2014年的收入分別為人民幣8.68億元、14億元及22.48億元,淨利潤分別為1.12億元、3.99億元及6.54億元。
受益於今年上半年股市行情較好,2015年前三個月,恒泰證券收入總額高達11.07億元,較去年同期暴增187.2%,其中以資產管理業務手續費及傭金收入增幅最大,由去年同期的1.78億元上漲至5.37億元,增幅達202.1%;今年第一季度淨利潤為4.73億元,較去年同期上漲424.83%。
交銀國際及海通國際擔任恒泰證券此次IPO的聯席保薦人。
此外,除恒泰證券外,兩只中小股也將於今天招股,分別為為中國角色扮演假發製造商中國派對文化(1532.HK)及乳業公司蘭州莊園牧場(1533.HK,下稱蘭州莊園),這兩只新股的募集資金相對較少。
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