中評社香港11月4日電／渣打（2888）昨日宣布，推出涉及超過1000億（美元，下同）的重組計劃，當中一半與低回報的企業及機構銀行業務、商業銀行業務有關；並將在全球裁員15000人。渣打又公布“7供2”供股計劃，集資約51億美元（扣除費用後，約400億港元），以增強資產負債表及加快策略執行；香港發行價每股55.6港元，較前日收市價85.15港元折讓34.7%。渣打股價昨逆勢下跌，收報82.65元，跌2.9%。
第三季盈轉虧令人失望
香港商報網報道，渣打的第三季業績由盈轉虧，除稅前虧損1.39億元，相對去年同期為溢利15.3億元；收入36.82億元，按年減少18.4%。首9個月收入121.77億元，減11.7%，貸款及墊款減損及其他信貸風險撥備由13.8億元大增至28.8億元。經營支出為22億元，按年減少3%。隨著去年第四季度加大對金融罪行風險合規能力的投資，年初至今的監管成本達到6.9億元，按年上升44%。作出貸款減值支出12億元，按年大升逾1倍，反映不利走勢延續（尤其是印度及商品），惟被個人客戶的表現進一步改善所抵消。客戶貸款及墊款於本季度下跌5%，風險加權資產減少4%或114億元。
渣打表示，第三季度的經營虧損令人失望，反映之前公布撤資及減低風險措施，加上包括因商品價格受壓等因素，令集團的主要市場情況艱困，以及中國經濟放緩所帶來更廣泛的影響。渣打決定，就截至12月31日止的財政年度不派付末期股息。集團將更專注富裕個人客戶、盈利能力較好及資本密集度較低的業務，減少投入資產密集的企業及機構銀行業務。
期內，企業及機構客戶收入為21億美元，按年下跌18%。主要是金融市場整體的艱困狀況對收入造成進一步影響。受金融市場收入下降及企業活動減少所影響，商業客戶收入下跌34%至1.94億美元。受退出業務以及財富管理產品的需求下降（主要於香港及新加坡）影響，私人銀行客戶收入為1.31億美元，下跌15%。個人客戶收入為13億美元，下跌16%。
重組開支約30億美元
渣打又公布重組及供股計劃，包括重組涉及超過1000億元（或集團約三分之一的風險加權資產）的業務、增加超過10億元的現金投資、對個人客戶業務系統及數碼功能進行重新定位、重訂私人銀行及財富管理的業務定位、升級非洲尅業務及人民幣服務和加強監控等。渣打預期這些投資將使股東權益回報增加100個基點。2015至2018年期間，將早前3月公布的總成本削減目標增加至29億元，以改善效率及資金投資策略，令2018年的總成本低於今年總成本。重組的開支料涉及30億元，預期於明年年底入帳。
渣打行政總裁溫拓思表示，全球裁員1.5萬人主要與重組業務有關，部分會調配至其他部門，部分會通過自然流失，期望把對員工造成的直接影響降至最低。他重申，維持今年底前裁減高層人手20%至25%的計劃不變。財務總監Andy Halford指出，通過重組可降低信貸組合風險及改善資產質素，預期未來減值支出可重返至2013年水平。
小股東無著數 供股之餘無息收
渣打宣布“7供2”供股集資約51億美元，發行價為每股465便士，較前收市價713.6便士折讓34.8%。香港發行價為每股55.6港元，較11月2日收市價85.15港元折讓34.7%。最遲參與供股日期為11月13日，未繳款供股權將於11月25日於港交所開始買賣，12月10日前須繳付所有股款。
供股獲大股東淡馬錫支持
供股計劃獲得最大股東新加坡國有投資公司淡馬錫（Temasek）支持，有意接納其就15.8%現有股本的供股權利。在供股的影響下，渣打的普通股權一級資本比率將增加約160個基點，由11.5%增至約13.1%，達到其12%至13%目標範圍的最高水平。供股將由J.P. Morgan Cazenove及美銀美林全數包銷。
渣打又決定，至今年12月31日止的本財政年度不派付末期股息。對於長期持有股票打算收息的小投資者來說，這是一個壞消息，因今年的股息總額僅是14.4美仙，與往年相差一大截。而且，今次小投資者更需要額外拿錢出來進行“7供2”供股。
渣打有意明年派息
而渣打董事會表示，明白股息對股東的重要性，但要在股東回報與業務投資之間取得平衡，為未來增長提供支持，並保持資本比率穩健。渣打說，未來普通股股息規模，將視乎未來盈利、資本狀況相對於監管及市場預期而定，有意於明年派發普通股股息。 |
