中評社北京7月24日電/7月20日,江蘇銀行啟動申購,發行價6.27元,市盈率7.64倍,預計募資72億元,為今年迄今為止最大規模IPO。
隨著江蘇銀行的申購啟動,潛伏江蘇銀行的多家上市公司受益,其中第三大股東華泰證券增值27億元。
事實上,自今年6月17日證監會發布公告核准江蘇銀行首發申請開始,江蘇銀行就一直被置於鎂光燈下。公開資料顯示,自2007年江蘇銀行重組開業以來,其業務規模年複合增長率保持在20%以上,稅後淨利潤年複合增長率達45%。
因異地擴張受限,江蘇銀行的業務目前主要集中在江蘇省內,然而江蘇省的區位優勢卻助力江蘇銀行成為了6年等待後的實現上市破冰的首家城市商業銀行。
崎嶇上市路
公開資料顯示,江蘇銀行IPO總共發行11.5445億股,預計募集資金總額約為72.38億元,扣除預計發行費用後,預計募集資金淨額為71.29億元,全部用於充實本行資本金。發行成功後,江蘇銀行總股本將達到115.4445億股。
同批獲得證監會核准的上市企業共7家,總共融資88億元,江蘇銀行獨占近7成,也成為今年迄今為止最大規模IPO,擬定上市時間為8月2日。
江蘇銀行於2007年1月24日,由江蘇省內無錫、蘇州、南通、常州、淮安、徐州、揚州、鎮江、鹽城、連雲港等10家城市商業銀行合併重組成立,總部設在南京。
和上海銀行等同期擬上市城商行相比,江蘇銀行自成立之初就直奔上市而去,意圖明顯,也不存在股權清障問題。
2010年6月,江蘇銀行進入上市輔導,並提交了上市申請文件,但此後恰逢IPO關停,銀行上市也因此止步。多次申報材料更新後,2015年6月江蘇銀行才公布招股說明書的預先披露文件。去年7月1日,江蘇銀行通過發審會。然而,因股災影響,7月4日起,證監會暫緩IPO,使其又重回“等候區”。比起當時的招股書,如今的江蘇銀行發行規模被壓縮一半左右:公司原計劃發行不超過25.975億股,而最新的公告顯示將公開發行不超過11.54億股。
從近三年主要財務指標看,公開資料顯示,截至2015年末,江蘇銀行資產總額已超過1.29萬億元,三年間累計增幅高達70%;存、貸款總額為7764.28億元、5617.83億元,分別同比增長15%、14%;2015年實現營收280.47億元、淨利潤95.05億元,期間累計增幅分別為25.62%、15.93%,其中 2015年同比增速為 10.75%、9.27%,業務規模在國內商業銀行中排名第18位。
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