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掃描二維碼訪問中評網移動版 杭州银行发行规模腰斩 掃描二維碼訪問中評社微信
http://www.CRNTT.com   2016-09-15 09:10:44


 

  据主板发审委2015年第215次会议审核结果公告显示,杭州银行股份有限公司(首发)获通过。发审委会议提出询问的主要问题如下:

  1、请保荐代表人补充说明对发行人结构化主体中的权益涉及业务合规性的核查情况,並说明发行人发起设立的理财产品的销售、运作是否符合有关法规规定。

  2、请保荐代表人就发行人使用劳务派遣员工的具体情况作补充说明,並就其是否符合《劳务派遣暂行规定》发表核查意见。

  杭州银行启动招股 发行股数腰斩

  据证券时报报道,杭州银行启动2.62亿股的招股,A股城商行板块将迎来今年第三员重兵。与几个先例一样,杭州银行的实际首发募资规模,较预设目标腰斩。原定发行6亿股的杭州银行,最后实际发行2.62亿股。

  招股说明书显示,杭州银行发行前(截至6月30日)每股净资产为14.383元,根据通行规则1~1.3倍市净率计算发行价,其股价将落于14.383~18.6979元区间;而有券商给出的测算更窄,即发行价落于1~1.09倍PB,也就是14.383~15.677元区间。

  保守测算,杭州银行的募资规模为37.68亿~41.07亿元,融资盘子並没有江苏银行大。但值得注意的是,不论最后发行价落于哪个档位,杭州银行的发行价都创出了今年以来银行板块的最高纪录,大幅高於此前同属城商行板块的江苏银行(6.27元/股)和贵阳银行(8.49元/股)。

  最贵新股同样也大概率面临发行市盈率过高的境况。截至9月11日,中证指数有限公司发布的货币金融服务业最近一个月平均静态市盈率为6.46倍,平均市净率仅为0.9倍。“银行股的估值还是没有修复,仍旧处于低位。我估计杭州银行现在的市盈率远不止这个倍数。可能也会跟前几家一样,延后三周发行。”某券商人士直言。

  杭州银行方面对中国经济网记者表示,从本轮已经发行上市的城商行企业来看,江苏银行、江阴银行、无锡银行、贵阳银行等获批发行的银行,发行规模均有缩减。该行经过多年快速、健康的发展,各项业务取得了长足进步,资产规模不断扩大,利润逐年增长,资产质量继续保持较好水平。但为满足日趋严格的监管要求,该行仍需紧跟外部环境和形势变化,在利润积累的同时,做好资本补充工作,维持较高资本充足水平,提升抵御风险的能力,夯实可持续发展的基础。
 


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