分析師下調騰訊利潤預測
■花旗(Alicia Yap):
‧將目標價從538元下調至532元,維持買入評級;下調2018-2020年收入和每股純益目標
‧遊戲收入遜於預期令人意外
‧短期上漲空間可能來自新聞推送變現能力增強、朋友圈和小程序廣告需求的逐漸上升以及生存類遊戲變現增量
■瑞信 (莊耀鴻):
‧將2018年盈利預測下調約4.5%,因視頻、支付和智能零售領域的投資成本;維持跑贏大市評級
‧網絡遊戲的長期前景依然光明
‧將目標價上調1%至530元
■野村(史家龍):
‧預計隨遊戲玩家轉戰手機端,2018年PC遊戲收入將繼續放緩
‧QQ飛車應該會為一季度手機遊戲收入帶來提振
‧仍然看好支付和小程序的前景
■中金公司(吳越):
‧淨利潤超出預期,受益於更低的稅賦和投資對象的股息收入
‧微信朋友圈和QQ看點還有大量尚未動用的廣告庫存
‧2017年對廣告系統進行改造,為2018年媒體廣告收入提供了輕鬆成長的基礎
資料來源:據彭博資訊整理 |