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個人養老金基金隊伍再擴容
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http://www.CRNTT.com
2024-04-15 12:04:14
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具體到業務層面，盈米基金相關人士介紹：“客戶在養老上的需求是多樣化的，在不同生命周期所需要的產品是不同的，因此在養老規劃上就需要用全局的眼光看待，並進行不斷調整。針對客戶服務上的痛點，首先是要樹立長期意識，客戶服務人員要從長期的角度，站在用戶一邊去進行規劃和服務，將養老這一長期規劃的重要性傳遞給用戶。同時也要注重甄別用戶的個人情況，遵守適當性原則，將合適的產品推薦給合適的用戶，養老產品本身期限就很長，所以更需要仔細的溝通和細致的服務。”
（來源：證券日報） |
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