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| 曾一手締造了“國美帝國”的黃光裕也直接導致了國美的“後院起火”。 |
中評社香港6月23日電／市場猜測多時的國美再融資計劃終於水落石出。22日下午，國美電器控股有限公司公布了其共計超過32億港元的引資方案，並宣布將於23日正式在香港聯交所復牌。國美電器總裁陳曉同時透露，大中電器的資產有望在今年下半年並入國美上市公司。
國美電器今日復牌後，開報2港元，較停牌前收盤價1.12港元大漲78.57%，成交3.5億港元。
國美電器最新預計受政府刺激措施推動2009年業績將顯著改善。同時在國美停牌期間港股大盤累計漲近43%，存在強烈的補漲需求。
國美獲得至少32億現金流
昨日下午，國美電器發布公告，披露了有貝恩資本參與的、包括增發可轉債以及配售新股相結合的融資方案細節。國美電器將向貝恩資本發行 15.9億元（約合18.04億港元）五年期可轉債。這筆可轉債年利率為5%，轉股價為1.18港元，鎖定期為一年。如按期轉股，則貝恩將持有國美電器 16.28億股份，約占公司現有已發行股本的約12.8%，以及經發行轉換股份擴大後公司總股本的11.3%。
此外，國美電器將以0.67港元的價格，向所有老股東按現有持股比例配售不少於22.97億股、不多於24.85億股新股，約占國美電器配售前127.59億總股本的18%。這一配售價格，相當於國美電器停牌前收盤價1.12港元的60%，同時也接近於2008年年底國美電器 0.68港元的每股淨資產。
此外，貝恩資本與國美電器約定，如老股東認購不足，貝恩資本願意認購全部剩餘配售股份。通過股權和債權融資，國美電器合計融資將不少於32.36億港元，而黃光裕的第一大股東地位不失。
貝恩資本看好中國零售業
“我對國美團隊的信心從未像現在這樣堅定。”32億港元現金流的注入，讓國美總裁陳曉的發言顯出了幾分底氣。陳曉表示，募集資金將主要用於國美電器和大中電器的一般營運資金，及償付面臨贖回壓力的一筆46億元可轉債。“鑒於信貸緊縮和金融機構收緊向公司授出貸款及其他形式的融資，上述融資可以拓展公司股東及資本基礎，有利於公司及股東整體利益。”
貝恩資本董事總經理竺稼表示，投資國美是因為很看好中國家電零售市場的增長前景。他同時透露，貝恩資本將“在國美的董事會層面有所參與”。
國美電器還同時公布了安永對公司的專項財務審閱和內部監控審閱結果，認為公司內控系統並無重大方面的不足，公司沒有挪用資金或資產的行為，關聯交易的實際金額也沒有超過獨立股東批准的限額。 |
