中評社香港11月19日電/通用公司將於格林尼治時間11月17日確定最終股票的發行價格,18日正式在紐約證券交易所掛牌上市。有消息稱,上海汽車或以約5億美元收購通用汽車1%的股權。但中國商務部方面表示尚未收到來自上汽方面的資料,上汽能否參股成功尚存懸念。業內分析認為,上汽如果參股成功,那也是雙方彼此需要的結果,但是合作帶來的象徵意義更多一些。
規模
募股將至多籌資228億美元
據經濟參考報報道,世界汽車巨頭通用公司重返華爾街的一舉一動正牽動著全球的目光。據最新消息,通用汽車公司表示,由於投資者熱情高漲,公司計劃將首次公開募股(IPO )中普通股發售規模提高31%。按照新的計劃,本次公開募股將至多籌資228億美元,成為美國歷史上規模最大的首次公開募股行動。在完成本次公開募股後,美國財政部在通用汽車公司的持股將從61%下降到37%,如果所有額外配售權都得到行使,持股比例將會進一步下降到33%。
在此之前一天,通用汽車公司剛剛宣布將本次IPO的定價範圍從之前的每股26美元到29美元提高到每股32到33美元,同時將優先股發售規模從之前的30億美元提高到46億美元。按照定價範圍的上限計算,總籌資額將會達到228億美元。這一數字超過了中國農業銀行在今年7月創下的221億美元IPO籌資額,將成為美國歷史上最大規模的首次公開募股。
有報道分析稱,通用決定提高IPO發行價,原因是投資者的認購需求大於預期。據悉,通用汽車上市前的路演效果很好,投資者反應熱烈。據消息人士透露,由於投資者紛紛看好通用IPO的股票,截至16日投資者對普通股的認購數額已經達到700億美元。
據外媒報道,通用公司將於格林尼治時間11月17日晚九點半(北京時間18日凌晨5點半)確定最終股票的發行價格,並於格林尼治時間18日正式在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼為“G M”。
2009年6月份,在金融危機重創之下,通用汽車公司申請破產保護,公司股票被紐約證券交易所摘牌,並被剔除出道瓊斯工業平均值數。美國政府隨後向公司注入495億美元救助資金,換取通用汽車60.8%的普通股及21億美元的優先股。此後,通用汽車經歷了一系列改革重組,大規模精簡其龐大的汽車業務,相繼轉賣或關閉旗下多個品牌,僅保留雪佛蘭、凱迪拉克和別克等幾個核心品牌,還在全球範圍內裁員和削減代理商,關閉數十家工廠,對管理層也進行了大更換,逐漸擺脫了破產困境。
今年8月18日,通用汽車向美國證券交易委員會(SE C )提交一份700多頁的IPO申請,提出將會在紐約證券交易所和多倫多交易所同時掛牌上市。
今年以來,通用汽車已經連續三個季度實現盈利。通用汽車的最新財報顯示,公司第三季度實現營業收入314億美元,息稅前利潤23億美元,自由現金流為14億美元,並預計今年將實現2004年以來首次全年盈利。
但也有分析認為,通用汽車的未來也面臨著一些風險因素,如全球汽車市場的恢復仍然存在不確定性、顧客對公司新產品的接受度、能否持續性地降低成本,以及現金流帶來的挑戰等。
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