隨後，艾米麗來到大明湖。在她眼中，大明湖是“濟南最漂亮的地方，也是中國人主要的旅遊勝地”。艾米麗上了船，桌上的茶水剛剛泡好，溢出陣陣清香。游船穿越叢叢蘆葦，一片紅的、粉的荷花映入眼簾。艾米麗俯身船舷，艶麗的石首魚像一道光似的來回穿梭。船行處，不時有野鴨子從水裡冒出來。
大明湖畔有不少酒樓客棧，富紳達官、文人墨客常來此“聚樂”，品茶飲酒，縱情賞景。艾米麗想到，“倘若能夠月光下一游，是再有魅力不過的了”。
“這是我見過的最迷人的鳥籠子，籠頂內側正中，畫有一只可愛的小鳥，瓷質的食碗和水杯玲瓏精致，花色形狀各異，用雕刻成小人狀的木扣固定在籠內。”湖邊玩鳥者的鳥籠，引起了艾米麗的興趣。艾米麗看到，一位玩鳥者將籠子底部浸到路邊的小溪中，讓小鳥在溪水中洗澡。不一會兒，玩鳥人將籠子掛到樹枝上晾幹，愜意地對他的鳥兒吹起口哨。當然，艾米麗在書中也記下了這座城市不堪的另一面，譬如“肮臟狹窄得令人難以置信的街巷”，“人流熙攘時，人力車、手推車、牲口、轎子與行人擁堵在一起，引起看來無法解決的交通問題”。
在濟南，艾米麗照例拜會了這裡的最高行政長官——山東巡撫。令她十分滿意的是，她身邊訓練有素、禮貌而負責的護衛，是巡撫親自安排的。
泰山：攀登艱難方顯壯麗景色
來到泰安，艾米麗住在城裡婦嬰醫院一個美國老太太家中。這家醫院由美國傳教士創辦，這位在泰安生活數十年的美國老太太，熱情接待了艾米麗，接著叫人去雇篼子，準備明天送她上山。
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