4月9日，李克農等人又按時來到火車站，還是沒有見到張國燾。4月10日，仍然空手而返。4月11日，李克農給大家鼓氣說：“今天再去接一次，一定要把他接來。”
晚7時，當由西安開來的客車到站後，他們四人又分頭注視著每一個下車的旅客。終於在最後一節車廂裡發現了張國燾——車廂的一頭，坐著一個面帶愁容的中年人，此人正是張國燾。李克農一見，急忙走上前去，十分客氣地對他說：“張副主席，我們是周副主席派來接您的。”張國燾一聽馬上露出驚恐的神色。護送張國燾的兩個國民黨特務，見李克農身後站著兩個全副武裝的八路軍軍官，心裡害怕，不敢做聲。李克農等人把張國燾和他的警衛員張海請下車，要他們坐上小車去辦事處。張國燾執意不肯去，一定要住在外面。
周恩來等對張國燾進行了耐心批評和勸說，希望其回心轉意。可張國燾去意已定，不但對任何好言勸說都聽不進去，還多次借機逃跑。李克農和張國燾就在武漢街頭玩起了“捉迷藏”的遊戲，而張國燾每次都被李克農找到，並接受新一輪的勸告。中央最後決定給張國燾三條出路：回延安工作；向黨請長假，休息一段時間；永久開除黨籍。
張國燾最終選擇了第三條。而張國燾叛變後，僅被安排在戴笠手下做特務工作，幾年之後，張國燾和李克農這對昔日戰友還正面對抗過，張國燾唯有一聲嘆息：“碰到李克農，算我倒黴”。
摸清了蔣介石的底牌
抗日戰爭勝利後，國民黨主力部隊難以在短期內調往各地戰場，戰略態勢於國民黨十分不利。為爭取時間備戰，蔣介石於1945年8月14日、20日和23日連發三電，邀請毛澤東赴重慶進行“和談”，“共商國是”。
毛澤東早已料到蔣介石“假和平、真備戰”的伎倆。8月16日，毛澤東一面回函蔣介石：“我將考慮與你會見”，一面將時任中共中央社會部部長的李克農召至跟前。“蔣介石發電報要我去‘和談’，並不意外。‘七大’上我就說過：談是要談的，但他們不會有誠意，談攏的希望一絲一毫也沒有。不過，人家已經發了邀請，我們能不去？現在，關鍵是要盡快搞到具體情報，摸摸蔣介石的底，看看他的葫蘆裡到底賣的什麼藥。”毛澤東交給李克農的是一項艱巨任務。
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