李克農準確地預料到，國民黨延安駐地近期肯定會跟重慶方面就談判有密電來往。離開毛澤東住處，他便迅速組織情報系統日夜監聽國民黨電台。李克農從浩繁的往來密電中摸清了蔣介石的底牌：如果毛澤東不去重慶，便宣布共產黨拒絕和平，將內戰的責任推給共產黨；萬一毛澤東來了，則正好通過談判對其施加壓力，逼迫共產黨交出軍隊和解放區。同時趁機拖住毛澤東，爭取時間，進行全面內戰的準備。
1945年8月25日，中共中央做出決定：由毛澤東偕周恩來、王若飛等趕赴重慶，進行和談。準備隨行的中央警衛團戰士們都意識到：即使付出鮮血和生命，也要確保毛主席的安全！特別是擔負主要警衛任務的顔太龍等人，他們的心裡牢記著李克農的命令：“此次任務，關係重大。如果國民黨特務掏出手槍來，那不是你們的罪過。但是刺客的子彈打出來，我可要你們的腦袋！”
毛澤東等人臨行前，在延安機場，送行的人不斷湧來。李克農親自把守著機艙門，毛澤東來到機艙口，兩人緊緊地握著手。“主席，您多保重。”李克農有些哽咽地說道。毛主席依然幽默風趣，“克農啊，男兒有淚不輕彈嘛！這回去重慶，剛好和分別20年的蔣介石見見面，有啥子不好嘛。你看看，你用這鹹豆豆歡送我……”
28日晚8時。重慶林園官邸。蔣介石頻頻舉杯向毛澤東敬酒，臉上露出略帶尷尬的笑容。因為國民黨的情報機構在毛澤東登機前，還向他匯報：毛澤東不會去重慶。毛澤東給他的最後複電，是在飛機上發出的。此時，毛澤東也在笑，笑容中包含著對李克農情報工作的滿意和讚賞。
在毛主席房間發現炸彈
北平和平解放後，情勢仍不容樂觀。有資料顯示，在當時的北平城內，僅國民黨特務組織就有114個，職業特務達8500多人。
1949年2月，解放軍舉行了入城儀式。按計劃，5月黨中央就要正式進入北平了。然而，若不鏟除這些特務、間諜組織，就不能保證毛主席和黨中央的安全。
面對複雜局面，李克農首先清晰地分析了敵人的心理。他認為，面對浩浩蕩蕩的人民解放軍，城中的敵特早已如驚弓之鳥，遂決定爭取敵人主動自首，然後順藤摸瓜，將暗藏的敵特一網打盡。李克農命令北平市公安局偵訊處，開展對國民黨各系統特務分子的秘密自首登記工作。在不到兩個月的時間裡，前來自首登記的特務達2000多人。隨後，北平公安機關根據自首人員提供的情況，展開大搜捕。北平城的狀況有了明顯好轉。
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