會議開始不久，室內漸漸煙霧繚繞，氣氛令人壓抑。項英坐在周恩來對面。他首先對第一天的會議作了簡要的概括：“我認為會議的焦點只有一個，那就是在前線的委員們，首先是毛澤東等同志，是否認真執行共產國際和中央的指示問題。當然，結論也只有一個：沒有執行！”
周恩來說得很謹慎，“先慢一點作結論好不好？會議剛剛開始，結論已經有了，那還開什麼會？也聽聽前方同志的意見嘛！”
項英激動得握筆的手簌簌發抖，用力把剛點著的煙在煙灰缸裡摁滅，霍地站了起來，質問：“難道屢次抗拒中央的作戰指示，還不能說明問題嗎？每次戰鬥都叫苦連天，難道不是對勝利缺乏信心嗎？對爭取一省或數省勝利的目標採取懷疑的態度，難道還不是右傾情緒嗎？”
接著，顧作霖等後方委員作了言詞更為激烈的發言。
周恩來對後方蘇區中央局委員們說：“前方的情況跟後方的情況不一樣，和在地圖上推想的更不一樣……”
項英不想聽前方同志作具體解釋：“反正你們是尋找借口不執行命令，這是根本事實。”
周恩來一臉苦澀地說：“總應讓人把話說完嘛！”
項英嚴厲地說：“具體事實不是問題的實質，問題的實質在於你們對命令執行的不堅決！這是對共產國際指示的態度問題。你們對國際路線是忠實的執行還是口頭答應執行……這裡應該特別指出的是毛澤東同志，他對國際一向採取不尊重的態度，擁兵自重。”
毛澤東的手裡夾著一支香煙，沒有點燃。他抑制住狂烈的怨忿，盡量平靜地解釋說：“這是不公正的！我們在前方盡一切可能按指示去做。可是，不符合實際情況的命令，叫人難以接受……目前，我軍的實際力量不可能攻打中心城市，這是有血的教訓的……”
但是，後方的委員們卻不願聽毛澤東的解釋，斥責說：“應該檢查主觀原因，應該深挖思想根源。我們紅軍鬥志高昂，一向是攻無不克的！”
周恩來看清楚了，握有共產國際尚方寶劍的後方委員們，對前方的幾個委員採取的是一種居高臨下的態度。但他還不太相信，他們會剝奪毛澤東在軍隊的權力。周恩來找到了一種策略，他試圖把後方委員們關注的焦點從路線問題（他認為本來就不是路線問題）引到軍事指揮上來：“我認為對毛澤東同志的指責過火了，這不符合實際情況，但是，我不否認軍事指揮可能存在著許多問題，如果有什麼錯誤，我有責任！甚至我的責任更大更直接。”
項英繼續發言，指責：“這不是軍事指揮問題，而是指導思想問題，是悲觀情緒問題，是對共產國際的態度問題，是路線問題……這些傾向特別明顯地表現在毛澤東同志身上。”
項英認為，毛澤東跟莫斯科共產國際無直接聯繫，也沒有任何“血緣”關係，對共產國際的路線既無認識也無感情。他還認為毛澤東是個農民知識分子，對工人階級並不真正的了解，也缺乏工人階級革命鬥爭的鮮明性，執行的是富農路線，重視農村，忽視城市。他還認為毛澤東對馬列主義不虔誠。說毛澤東的書箱裡幾乎全是封建時代的老古董，有《呂氏春秋》、《貞觀政要》、《三國演義》《紅樓夢》，有唐詩宋詞，甚至還有《金瓶梅》。毛澤東在會上講話，很少說馬克思列寧怎麼說，總是順口來幾句孔夫子怎麼說，老子、莊子、韓非子怎麼想……項英最後說出了後方委員們的想法：“我們認為毛澤東同志絲毫沒有認識到自己的錯誤，為了保證國際路線在紅軍中得以貫徹，毛澤東同志應該離開總政委的崗位，回到後方工作。”他還提議：由周恩來負戰爭領導的總責。
幾個後方委員表示附議，對項英的提議表示支持。
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