數據顯示，截至今年7月末，公募基金管理總規模達27.06萬億元，環比上月規模維持升勢，再次創新高。截至2021年末，證券行業為客戶開立A股資金賬戶數為2.98億個，同比增加14.89%，客戶交易結算資金期末餘額（含信用交易資金）1.90萬億元，較上年末增加14.66%，客戶基礎不斷擴大。2021年末，證券行業資產管理業務規模為10.88萬億元，同比增加3.53%，尤其以主動管理為代表的集合資管規模大幅增長112.52%達到3.28萬億元。
一批券商財富管理業務規模持續攀升，成為業績增長的一大“助推器”。華林證券通過構築自身互聯網財富管理生態圈、打造差異化競爭優勢，收穫亮眼的線上業務。今年上半年，線上業務收入達1.69億元，同比增加36.45%，實現交易量5337.45億元，同比上漲39.55%。
基於“漲樂財富通”全新版本和投顧雲平台的雙平台聯動，華泰證券不斷探索模式轉型和業務創新，鞏固財富管理業務傳統優勢。今年上半年，華泰證券實現財富管理業務收入83.96億元，同比增長24.91%，股票基金交易量達19.72萬億元，同比增長9.31%，保持市場第一。
“數字化在財富管理業務中扮演著日益重要的角色，在客戶需求洞察、配置方案設計、客戶溝通互動上的價值日益凸顯，人機結合的投顧服務模式逐漸成為主流。”波士頓咨詢公司（BCG）董事總經理、全球資深合夥人何大勇表示，不過，雖然近年來各大券商等機構均大力投入數字化建設，但由於數字基礎不牢，數字化的價值釋放仍不充分，未來還需要更敏銳地把握時代機遇，主動打破認知理念束縛，補齊組織機制、經營打法、數字化工具等方面的能力短板，成為大財富管理時代的領航者。
隨著數字經濟的快速發展，加快推進數字化轉型已成為行業共識。博時基金表示，未來的數字化財富管理體驗，必須是數據驅動的，基金營銷重點要轉向投資者教育、精準營銷、全程陪伴服務等方面，打通線上線下觸點，覆蓋全業務線，持續沉澱和優化數據，讓數字化賦能平台成為金融機構數字化營銷的最強後盾，從而實現以用戶為中心的數字化轉型。
|
