張國燾還現身說法，勸說一些被捕的共產黨員自首叛變，但常常不能如願。沈醉曾回憶說：
我親自聽到張國燾勸說過一位1942年在重慶南岸秘密逮捕到的地下黨員。張國燾一開始就作自我介紹，使得對方為之一驚。接著他就用連他那樣有很高地位的“老黨員”都不再當共產黨而願投向國民黨等等一套無恥讕言，要求對方考慮。但很出人意外，那位地下黨員用很堅決的口吻回答說：“我不能這樣做，死又有什麼可怕！”張國燾最後也只好老著臉皮說什麼“我是為了你好，你再仔細考慮考慮”。然後，他灰溜溜地走開。
當然，這位堅貞不屈的英雄，最後成為革命烈士。
蔣介石和戴笠原指望利用張國燾這個“帶頭羊”，對中共進行大規模的策反工作，但張國燾到軍統後的工作令他們大為失望。本來，蔣介石對張國燾這樣的中共叛徒，就是既利用，又提防。他曾在戴笠的一個請示報告上批了一句話：“凡是能叛變共產黨的人，也會隨時叛變我們。”戴笠根據這一批示，提出了軍統使用中共叛徒的八字原則：“尊而不敬，用而又防。”在軍統內部，設立了督察室防奸股，專門監視中共叛徒的活動。特種政治研究室的秘書黃逸公，就是被派去監視張國燾的。
張國燾的工作不見成績，不禁使戴笠大為惱火。他有一次說：“校長（指蔣介石）對張來投靠，以為對延安是致命的打擊，交我運用。幾年來，大失所望，使我對校長難以交差。”這樣，張國燾在軍統的日子越來越不好過了。沈醉回憶當時張國燾的處境時說：
這時戴笠開始對張國燾冷淡起來了，原來交給他辦的特種政治工作人員訓練班也在辦了兩期以後停止，畢業的學生也無法按計劃派遣出去，只好改派其他工作。一些策反站因毫無成績，慢慢都撤銷了。張國燾再也不受歡迎，半年、幾個月都見不到戴笠一次；即令見到了，不是被當面諷刺幾句，就是被嚴厲地訓斥一番。有次不知道是為了一個什麼問題，戴笠對張國燾答覆他的詢問不滿意，便暴跳如雷地拍著桌子罵張。張走出來時，表現出垂頭喪氣的樣子。我進去問戴：“什麼事又發氣－”他沒有正面答覆我，只餘怒未息地說：“這家夥（指張國燾）太不知好歹。他不要以為這樣可以對付得過去！”從那次以後，張國燾怕見戴。局裡對張的一切優待，慢慢改變了，過去給張的一輛專用汽車也取消了。……以後幾年，張只是坐冷板凳和受氣。根據和張一起工作過的秘書黃逸公和張國燾派去延安的沈之岳告訴我說：戴笠罵張國燾不肯為軍統賣力實在有點冤枉。他連吃飯睡覺都在想辦法，實在是因為共產黨組織太嚴，防范太周密，所以做不出特別成績來。
失寵之後的張國燾：無計可設 無公可辦
失寵後的張國燾已沒有往日的威風，有時出門辦事也不得不坐起了公共汽車。童小鵬這樣記述了他在公共汽車上偶然遇到張國燾的情景和感想：
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