在蔣與他的軍事目標之間，存在著五大軍閥，其中三個在上一章中已經提到，他們是吳佩孚、張作霖和馮玉祥。
吳佩孚駐扎在很遠的地方，曾被馮以翻雲覆雨的手段打敗。1926年初，他從湖北根據地卷土重來，並占領了河南。他控制的地區有湖南、四川和貴州，軍隊大約是25萬。張作霖當時是北方軍閥中最強大的一個。他控制著山東、滿洲裡、熱河、察哈爾和河北，估計他的軍隊是30萬至50萬。
孫傳芳以20萬軍隊控制著從上海至江西南昌的華東地區。他橫跨長江下游，包括江蘇、安徽、浙江和江西。
另外兩個是強大而又引人注目的馮玉祥和閻錫山。趕走了吳佩孚以後，馮將自己的部隊增至27.5萬人左右。但是，由於他過分擴張，使自己的側翼暴露在閻的勢力之下，閻當時似乎想跟張聯盟。那時，馮控制的省份有山西、甘肅、綏遠（現在的內蒙古）和察哈爾。因此，他有資格被看成是“西北軍閥”（儘管人們無數次地稱他為“東北軍閥”）。
1926年1月1日，馮突然宣布他將退休，並動身去作長途旅行，最終目的地是莫斯科。在那裡，他希望能為他那支號稱是國民軍或人民軍的部隊搞到給養。當他走了幾個月之後，他的下屬指揮官撤退了暴露在閻的勢力之下的那部分部隊，並將該部隊拉到距北京50英里以內的長城南口。
閻和一般的軍閥不同。一般的軍閥是掠奪性的、破壞性的、自私自利的。而閻則以“現代的”或“社會的”軍閥而聞名於世。他開辦學校，促進衛生事業，禁止鴉片，修建公路和橋梁，並且採用各種方案開墾土地，灌溉土地，提高耕作水平。
巴巴拉.塔奇曼寫道：“他的旁邊坐著在劍橋受過教育的中國秘書。他按照外國的風格宴請賓客，用的是玫瑰色的、銀色的和石榴色的水晶酒杯，餐巾巧妙地折叠成玫瑰狀、鳥狀和寶塔狀。飯後，由侍從拿著掛在高高的柱子上的五顔六色的燈籠，護衛著客人穿過撒滿月色的花園。”
馮和閻都害怕遭到蔣介石的打擊，他們表示參加國民革命。
軍閥部隊的數目總共不少於75萬。與勢力強大的軍閥相比，1926年初蔣的軍隊人數不超過8.5萬人，編成六個師。從理論上說，這是不夠的。但是，要等到他的軍隊數量能敵得過他的對手的那一天是不可能的。蔣給了自己六個月時間。在制訂計劃與訓練的過程中，有時候軍事問題相對於政治問題而言，似乎是第二位的。
國民黨“二大”在汪精衛的主持下，於1月1日至19日在廣東召開。會議決定以孫中山的遺囑作為國民黨永久的基礎。宣布孫逸仙的在天之靈永遠是該黨的燈塔。（摘自《蔣介石傳》 作者：布賴恩.克羅澤） |
