接著，雙方在飛機場候機樓西側的貴賓室舉行了會見，兩國總理在那裡進行了為時3小時又40分的坦率和求實的會談。會談、吃飯和休息都在機場。顯然，周恩來對談判有著全面充分的準備。
周恩來說：在邊界衝突問題上，中國是被動的。
柯西金說：你們說我們要打仗，我們現在國內的事情還搞不過來，為什麼要打仗？我們領土廣大，足夠我們開發。
周恩來說，邊界談判應在不受任何威脅的情況下舉行，要解決邊界問題，談判總要用些時間，在未解決前需要採取一些臨時措施。周恩來提出了3條建議：維持邊界現狀、避免武裝衝突、雙方武裝力量在爭議地區脫離接觸。但在什麼是“爭議地區”上發生了爭執，最後柯西金總結說：“爭議地區，就是你們說是你們的，我們說是我們的地區。”中蘇雙方遂將此問題擱置。
周恩來說，邊界發生衝突，責任不在我們，我們對此十分清楚。解決這一問題就意味著停止邊界武裝衝突，必須使雙方的武裝力量撤出有爭議的地區。我們兩國之間存在政治緊張局勢，美國開動了自己的全部宣傳機器，妄圖使我們兩國兵戎相見。蘇聯在遠東和哈薩克集結了部隊，你們飛機經常在那裡飛行，而我們卻沒有部署飛機。我們沒有主動在邊界製造衝突，以後也絕不會這樣做。我們試制核武器，只是為了打破對它的壟斷。在此我們聲明，我們在任何情況下也不會首先使用核武器。
周恩來說：“你們調了那麼多軍隊到遠東，到底是誰想打仗？我們核武器的水平你們清楚。你們說要用先發制人的手段摧毀我們的核基地。”說到這裡，周恩來的語調嚴峻了，“如果你們這樣做，我們就宣布，這是戰爭，這是侵略，我們堅決抵抗，抵抗到底！”
接著，周恩來緩和了語氣，問柯西金：“你說呢？柯西金同志。”
經過磋商，除了周恩來所說雙方武裝力量從爭議地區撤走之外，柯西金還補充了一條：雙方如有爭議，由雙方邊防部門協商解決。
中蘇總理機場會談，以4條臨時措施使一觸即發的緊張局勢緩和了下來。這4條臨時措施是：中蘇之間的原則爭論不應該妨礙兩國國家關係的正常化；兩國不應為邊界問題打仗，應通過和平談判解決；邊界問題解決前，應該首先簽訂關於維持邊界現狀、防止武裝衝突、雙方武裝力量在邊界爭議地區脫離接觸的臨時措施協議；同意恢復互派大使，重新發展雙邊貿易。這就是那個困難年代中蘇兩國總理的諒解。
周恩來還告訴柯西金，準備恢復中美大使級談判。柯西金聽到這裡，感覺大事不妙，中美聯手將會置蘇聯於十分難堪的境地。
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