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| 毛澤東警告：蔣介石正在與日本搞妥協，並可能在兩三個月內成功 |
蔣介石拒絕中共建議，稱不把共產黨並入國民黨他死也不安
1938年9月29日，中國共產黨六屆六中全會開幕。但會議剛剛召開，周恩來就奉命帶著毛澤東和王明的親筆信離開延安，於10月1日趕回武漢，去會見蔣介石。
周恩來此行的目的，就是想向蔣介石轉達經過季米特洛夫批准的毛澤東的建議，即恢復大革命時期黨內合作的形式或組織民族革命聯盟，同時保證不在國民黨及其軍隊內發展組織，以此表明中共中央願意與國民黨長期合作的誠意。
10月4日，蔣介石單獨接見了周恩來。周首先遞交了毛澤東和王明的親筆信，然後詳細介紹了剛剛舉行過的政治局會議對堅持抗戰和發展統一戰線問題的看法。在聽到周恩來談抗戰問題時，蔣顯得有些不以為然，插言說：堅持抗戰，這沒有問題。但當周恩來介紹會議關於共產黨員可以公開自己的身份，加入國民黨和三青團的設想時，蔣介石聽得聚精會神。特別是對中共中央關於今後將不在國民黨及其軍隊內發展組織的決定，蔣不住地點頭，似乎覺得很入耳。他當即提出，請周恩來盡快把這些意見寫成一個材料，他好研究一下。
8日，周恩來寫好書面意見，遞交給蔣介石。蔣當天就召集陳立夫、朱家驊、康澤、賀衷寒等，通報了這一新的情況，要他們研究後提出意見。14日，蔣再約周恩來談話，告訴他說，關於共產黨員加入國民黨和三青團的問題，怕是還需要國民黨中央常委會討論才行。他的意見是，三青團章程修改一下共黨同志就可加入。他要周立即與三青團的幹部商談這個問題。
這段時間，恰值武漢、廣州失陷前後，形勢嚴峻。因此，蔣介石對周恩來顯得很親熱，並且還見了朱德總司令，談了八路軍在敵後發展的問題。蔣還鼓勵周恩來與葉劍英協助舉辦游擊幹部訓練班，願意聽取中共方面關於軍事工作的意見。國共兩黨長期合作的前景似乎真的出現了。周恩來電告中央：蔣介石對我們態度相當轉好，機密事也漸不回避，限制與束縛雖未放鬆，但可徐圖衝破。
然而，隨著日軍攻勢漸漸停頓下來，國民黨內部那種對共產黨的疑慮和恐懼又陡然加劇起來了。
12月6日晚，周恩來再見蔣介石。儘管周已聽到不少國民黨高層人士反對中共六中全會“跨黨”主張的議論，但蔣介石的說法還是讓他有些吃驚。
蔣介石說，跨黨的辦法大家不贊成，共黨既信三民主義，最好與國民黨成為一個組織，這樣力量可加倍發展。如果這個辦法可以討論，他願意約毛澤東面談。
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